Személyre szabott pénzügyi tervezés
Tudatos tervezés,
biztonságos jövő.
Nem ügynök. Nem call center.
Egy szakértő, aki személyesen foglalkozik veled.
A megtakarításodtól a hiteleden át a biztosításig.
Ismerd meg a csapatot, és találd meg a szakértőd.
01 / Szolgáltatásaink
A céljaidhoz választunk
megoldást.
Válaszd ki, amiben segítségre van szükséged. Minden területhez megtalálod a hozzáértő szakértőt.
Amiben segítünk
Célok és kockázattűrés felmérése, személyre szabott befektetési stratégia, portfólió kialakítása és rendszeres felülvizsgálata.
Amiben segítünk
Megtakarítási cél meghatározása és a támogatott formák összehasonlítása. Nyugdíjra, a gyermekednek vagy a következő nagy tervedhez.
Amiben segítünk
Több bank ajánlatának összehasonlítása és ügyintézés a folyósításig. Lakásvásárlás, felújítás vagy hitelkiváltás esetén is.
Amiben segítünk
Meglévő szerződések átvilágítása, több biztosító ajánlatának összehasonlítása, kötés és kárügyintézés támogatása.
Amiben segítünk
Elérhető pályázatok felkutatása, pályázati anyag összeállítása és a vállalkozásodhoz illő pénzügyi lehetőségek áttekintése.
02 / Ahogyan gondolkodunk
A pénzügyeid mögött
egy ember áll.
A pénzügy bizalmi szakma. Ezért nálunk a személyes kapcsolat, az érthető válaszok és a közösen kialakított terv az együttműködés alapja.
Ismerd meg a csapatotTöbb lehetőség
Több szolgáltató ajánlatát hasonlítjuk össze, a céljaid és az élethelyzeted alapján.
Személyes kapcsolat
Egy fix szakértőd lesz, akit név szerint ismersz, és közvetlenül elérsz.
Átláthatóság
Érthetően elmondjuk a lehetőségeidet. Előre tudod, mire számíthatsz, a döntés a tiéd.
Hosszú táv
A szerződés után is veled maradunk. Időről időre átnézzük, hogy minden a helyén van-e.
Nem tudod,
kivel kezdd?
Válaszd ki, mi a helyzet.
Segítünk megtalálni azt, akihez érdemes fordulnod.
03 / A szakértőd, név szerint
Nem egy ügyfélszolgálati sor.
Egy személyes kapcsolat.
Válaszd ki, kivel dolgoznál. A szakértőd az első beszélgetéstől a szerződés utáni évekig melletted áll.
Pénzügyi tervezés
Kunstár András
Bemutatkozás
Kunstár András vagyok. A csapatommal olyan ügyfelek pénzügyi céljain dolgozunk, akik a munkájuk és mindennapi teendőik mellett szakértői segítséget keresnek a befektetési döntéseikhez. Közösen tekintjük át a céljaidat, az időtávot és a számodra fontos szempontokat.
Tőkepiaci tanácsadó
Budai János
Bemutatkozás
János a tőkepiaci és befektetési kérdések tanácsadója: segít kialakítani a hozzád illő befektetési stratégiát, és érthetően átbeszéli veled a lehetőségeket. Nála a befektetés nem szakzsargon, hanem egy közösen felépített, követhető terv.
Hitelszakértő
Kunstár Balázs
Bemutatkozás
Balázs a hitelek szakértője: lakásvásárlástól a hitelkiváltásig végigvisz a teljes folyamaton, több bank ajánlatát összehasonlítva. A papírmunka és a bankkal való egyeztetés nálunk a mi dolgunk, neked jellemzően egyszer kell bemenned a fiókba, aláírni.
Pénzszerész
Gőcze Edit
Bemutatkozás
Edit a csapat „pénzszerésze”: közérthetően, emberi hangon segít eligazodni a pénzügyeidben, és megtalálni a hozzád illő megoldást. Nála nincs szakzsargon, csak őszinte, gyakorlatias segítség.
Finanszírozási referens
Süle Máté
Bemutatkozás
Máté a befektetési és a hitelezési területen is otthon van. Segít összeállítani a céljaidhoz illő hitel- vagy finanszírozási megoldást, és abban is támogat, hogy a megtakarításod okosan, a terveidhez igazítva dolgozzon. Nála pontos, gyors háttérmunkát kapsz, akár hitelt vennél fel, akár azon gondolkodsz, hova tedd a pénzed, hogy a legtöbbet hozza. Ha valaki egyben nézi a hiteledet és a befektetésedet, hogy a kettő együtt működjön, ő az.
Biztosítási tanácsadó
Molnár József
Bemutatkozás
József a biztosítások tanácsadója: átvilágítja a meglévő szerződéseidet, összehasonlítja több biztosító ajánlatát, és a kárügyintézésben is melletted áll. Nála valódi fedezetet kapsz, felesleges díjak nélkül.
Pályázatíró
Modok Ferenc
Bemutatkozás
Feri a pályázatok szakértője: segít megtalálni a számodra vagy a vállalkozásod számára elérhető támogatásokat, és összeállítani a nyerő pályázati anyagot. Ha támogatásból valósítanál meg valamit, ő a te embered.
Tőkepiaci koordinátor
Áron Gábor
Bemutatkozás
Gábor a tőkepiaci ügyek koordinátora: gördülékennyé teszi a számlanyitást, a regisztrációt és a folyamatok hátterét, hogy a befektetéssel kapcsolatos ügyeid zökkenőmentesen haladjanak. Ha valami elakadna, ő tartja kézben a szálakat.
Back office koordinátor
Burunkai Olívia
Bemutatkozás
Olívia a háttér mindenese: ő fogja össze az adminisztrációt és a dokumentumokat, hogy neked a lehető legkevesebb dolgod legyen. Ha ügyintézésben akadsz el, nála jó helyen vagy.
Válassz szakértőt, és foglalj időpontot közvetlenül a saját online naptárában. Edit időpontjaiért egyelőre keress minket a megadott elérhetőségeken.
04 / Így dolgozunk együtt
Egy beszélgetéssel kezdődik.
Nem ott ér véget.
Négy egyszerű lépés egy átláthatóbb pénzügyi jövő felé. A tempót az élethelyzetedhez igazítjuk.
Megtalálod a szakértőd
Kiválasztod a szakterületet vagy a szakértőt, és foglalsz egy időpontot.
Megismerjük a céljaidat
Az első beszélgetésen áttekintjük a helyzeted és azt, merre szeretnél továbbmenni.
Közösen készül a terv
Összeállítjuk a személyre szabott javaslatot, és átbeszéljük a lehetőségeket.
Melletted maradunk
Elindítjuk a megvalósítást, és utána is tartjuk a kapcsolatot.
05 / Ügyfeleink mondták
A bizalom személyes.
Néhány visszajelzés azoktól, akikkel már együtt dolgozunk.
Iszonyat segítőkészek, extrán gyorsan dolgoznak és reagálnak mindenre. Le a kalappal előttetek!
Számomra a bizalom a legfontosabb, ez alapján választottam Andrást is.
András rendkívül segítőkész, ráadásul született tehetsége van a megfelelő befektetések kiválasztásához.
06 / Pénzintézeti háttér
Több lehetőség.
Átgondolt választás.
Bankok, biztosítók és befektetési szolgáltatók ajánlataiból keressük a céljaidhoz illő megoldást.
CIB Bank – hivatalos weboldal, új lapon
Erste Bank – hivatalos weboldal, új lapon
K&H Bank – hivatalos weboldal, új lapon
MBH Bank – hivatalos weboldal, új lapon
OTP Bank – hivatalos weboldal, új lapon
Raiffeisen Bank – hivatalos weboldal, új lapon
Allianz Hungária – hivatalos weboldal, új lapon
Generali – hivatalos weboldal, új lapon
Groupama – hivatalos weboldal, új lapon
MetLife – hivatalos weboldal, új lapon
NN Biztosító – hivatalos weboldal, új lapon
UNIQA – hivatalos weboldal, új laponKövetkező lépés / Regisztráció
Már megvan a közös terv?
Az Erste Investment regisztrációját itt indíthatod el. Ha bizonytalan vagy a folyamatban, Áron Gábor segít eligazodni.
07 / Gyakori kérdések
Jó, ha előre
tisztán látsz.
A legfontosabb tudnivalók az első beszélgetés előtt.
Kihez forduljak, ha még nem tudom, mi kell nekem?
Válaszd ki a szakterületet a szakértőválasztóban, vagy használd a kétkérdéses döntéssegítőt. Ha bizonytalan vagy, egy rövid ismerkedő beszélgetésen közösen kitaláljuk.
Mi történik a foglalás után?
A kiválasztott szakértő a foglalt időpontban felveszi veled a kapcsolatot, megismeri a helyzeted, majd személyre szabott javaslatot készít. A döntés mindig a tiéd.
Mennyibe kerül a tanácsadás?
Az első, ismerkedő beszélgetés díjmentes – itt megismerjük a helyzeted, és kiderül, miben tudunk segíteni. Ha ezután mélyebb, személyre szabott elemzésre vagy folyamatos együttműködésre van szükséged, annak feltételeit előre, átláthatóan megbeszéljük, hogy soha ne érjen meglepetés. A megoldások megkötésekor a szolgáltatóktól (bank, biztosító, pénztár) kaphatunk jutalékot – ez nem drágítja meg számodra a terméket, és nem befolyásolja, hogy a számodra legjobb ajánlatot keressük.
Hol valósulnak meg a pénzügyi megoldások?
A megoldások szabályozott pénzintézeteknél – banknál, biztosítónál, pénztárnál – valósulnak meg. Mi a tanácsadást és az összehasonlítást adjuk, a szerződést te a szolgáltatóval kötöd.
Válthatok szakértőt?
Természetesen. Ha úgy érzed, más területen van szükséged segítségre, átirányítunk a megfelelő kollégához.
Kezdjük egy beszélgetéssel
A következő lépést
megtesszük együtt.
Nem kell kész tervvel érkezned. Elég, ha elmondod, mi foglalkoztat.
Időpontot foglalok Andráshoz , új laponCédrus Liget
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24.
D2 épület
Jellemzően 24–72 órán belül jelentkezünk.